Wyzwania dla Fundacji Rodzinnych – Poradnik 2023

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie wyzwania dla fundacji rodzinnych mogą pojawić się podczas przekazania majątku pokoleniu? Funkcjonowanie fundacji rodzinnej w Polsce wiąże się z dużej odpowiedzialnością, z którą muszą mierzyć się właściciele firm rodzinnych. Gospodarka Polski oparta jest w znacznym stopniu na biznesach rodzinnych – generują one około 20% PKB. Zwłaszcza w obliczu pierwszej sukcesji, wsparcie dla organizacji charytatywnych, adekwatne zarządzanie majątkiem oraz gotowość na przyszłe zmiany stają się niezbędne.

W najbliższych latach wyzwaniem dla wielu z nich będzie nie tylko wewnętrzna transformacja, ale również zrozumienie i wykorzystanie dostępnych narzędzi oraz instytucji, jak mBank oferujący wsparcie w planowaniu majątku i sukcesji, dbających o płynne przekazanie majątku pokoleniu. Dlaczego więc tak wiele firm rodzinnych nie przygotowuje się odpowiednio do tego procesu? Przedstawiamy przewodnik, który odmłodzi Twój sposób myślenia o sukcesji majątkowej.

Podsumowanie Kluczowe:

• Zrozumienie kluczowych wyzwań sukcesji rodzinnej biznesu.
• Poznanie roli wsparcia instytucjonalnego, takiego jak oferuje mBank.
• Istotność zarządzania majątkiem w procesie sukcesji.
• Przygotowanie do zmian w przekazaniu majątku oraz prowadzeniu działalności.
• Znaczenie elastycznych narzędzi sukcesji, takich jak Polska Fundacja Rodzinna.
• Korzyści wynikające ze zwolnienia fundacji rodzinnych z CIT.

Polska Fundacja Rodzinna jako nowe narzędzie sukcesji

Z wprowadzeniem ustawy o fundacji rodzinnej, która weszła w życie w Polsce w maju 2023 roku, otworzyły się nowe możliwości dla zarządzania majątkiem rodzin. Polska Fundacja Rodzinna stanowi przełom w obszarze sukcesji – to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające właścicielowi firmy elastyczną kontrolę nad procesem przekazywania wartości pokoleniom.

Coraz więcej fundacji w Polsce korzysta z tej formy zarządzania, doceniając jej mnogość zastosowań – od ochrony interesów rodzinnych po zaangażowanie w działania społeczne. Z perspektywy podatkowej, fundacja rodzinna oferuje również znaczne ulgi, z uwagi na zwolnienie z podatku CIT, co przekłada się na kolejne oszczędności i możliwości reinwestycji kapitału.

• Bezprecedensowa adaptacja do potrzeb i oczekiwań pokoleń
• Zachowanie ciągłości działalności – zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej
• Podkreślenie roli zarządzania majątkiem rodzin w aspekcie sukcesji

Ustawodawstwo tworzy podwaliny dla nowego narzędzia sukcesji, oferując rodzinnym przedsiębiorcom strukturę wsparcia, która dotychczas nie miała swojego odpowiednika na polskim rynku. Beneficjenci nie ograniczają się wyłącznie do członków rodziny – to elastyczny instrument, który może wspierać szerokie spektrum osób i instytucji.

Zarządzanie majątkiem za pomocą Polskiej Fundacji Rodzinnej to inwestycja w przyszłość i fundament dla stabilizacji ekonomicznej rodziny.

Strategie finansowe i prawne w zarządzaniu majątkiem fundacji

Rozwój fundacji wymaga nie tylko świadomych decyzji dotyczących jej działalności programowej, ale także skutecznych strategii finansowych i prawnych, które zadecydują o jej przyszłości. W tym kontekście, strategie rozwoju fundacji obejmują szereg działań, które powinny być rozważane z wieloaspektowego punktu widzenia.

Planowanie działalności fundacji w świetle nowej ustawy

Z wejściem w życie nowej ustawy o fundacji rodzinnej, działania promocyjne fundacji nabierają nowego znaczenia. Wspieranie swojego wizerunku i misji staje się tak samo ważne, jak umiejętne zarządzanie kapitałem.

Współpraca z bankami i kancelariami prawnymi

Budowanie relacji z darczyńcami jest kluczowe, ale równie istotna jest współpraca z bankami i kancelariami prawnymi, dzięki której finansowanie organizacji non-profit staje się bardziej przemyślane i stabilne.

Alternatywne metody finansowania i ich integracja

mBank, jako instytucja wszechstronnego wsparcia, wraz z kancelariami prawnymi, oferuje fundacjom doradztwo w zakresie integracji alternatywnych metod finansowania z tradycyjnymi modelami zarządzania majątkiem. To pozwala organizacjom być elastycznym i innowacyjnym partnerem na rynku działalności charytatywnej i biznesowej.

Działania wolontariackie i tworzenie partnerstw biznesowych są równie ważne dla zrównoważonego rozwoju fundacji. Wykorzystywanie synergii wynikających z różnych form współpracy może przyczynić się do zbudowania silnego fundamentu dla przyszłych sukcesów fundacji.

Wyzwania dla fundacji rodzinnych

Jako założyciel lub zarządzający fundacją rodzinną, musisz mierzyć się z wyzwaniami dla fundacji rodzinnych, które mogą decydować o przyszłości Twojej instytucji. Proces sukcesji i zmiana pokoleniowa to kluczowe momenty, w których wiele organizacji staje przed poważnym testem swojej stabilności i wytrzymałości. Problemem niejednokrotnie okazują się też wewnętrzne konflikty familijne oraz brak chęci lub gotowości młodszego pokolenia do przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie nagromadzonym majątkiem.

Finansowanie organizacji non-profit to kolejne pole, na którym fundacje rodzinne muszą wykazać się innowacyjnością oraz umiejętnością planowania długoterminowego. Promocja działań fundacji rodzinnych może przyczynić się do pozyskiwania nowych źródeł wsparcia, jednak wymaga to efektywnych strategii komunikacji i marketingu skierowanego do potencjalnych darczyńców i sponsorów. Aby skutecznie planować rozwój, ważne jest także zastosowanie skutecznych strategii rozwoju fundacji, które będą dopasowane do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz ekonomicznego.

mBank, świadom tych wszystkich wyzwań, proponuje kompleksowe usługi doradcze, które mogą okazać się wsparciem w kluczowych aspektach zarządzania majątkiem fundacji. Bankowość prywatna mBanku nie tylko pomoże Ci w przeprowadzeniu procesu sukcesji, ale również w ochronie majątku oraz jego efektywnym zarządzaniu, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości prowadzonych przez Ciebie działań. Profesjonalne doradztwo i bogate doświadczenie specjalistów są gwarancją, że nawet najbardziej skomplikowane wyzwania będą odpowiednio zdiagnozowane i skutecznie przezwyciężone.

Potrzebujesz wsparcia w zakładaniu fundacji rodzinnej? Skorzystaj z naszych usług! Jesteśmy doświadczoną organizacją specjalizującą się w obszarze fundacji rodzinnych, oferującą kompleksowe doradztwo i pomoc w procesie zakładania oraz zarządzania fundacją. Sprawdź stronę - Fundacja Rodzinna aby uzyskać profesjonalną pomoc.